Tài liệu

Hướng dẫn

Quản lý khách và giai đoạn chăm sóc

Lọc khách, cập nhật hồ sơ và quản lý danh sách không liên hệ.

Xem Markdown

Trang Khách tập hợp hồ sơ để bạn theo dõi việc tiếp cận và chăm sóc. Bạn phân loại, ghi chú và đưa đúng người vào chiến dịch mà không phải tìm lại từng hội thoại.

Ai làm được

Chủ và Quản lý quản lý khách. Quyền trả lời Hộp thư của CSKH không bao gồm quản lý toàn bộ dữ liệu Khách.

Cần chuẩn bị

Khách đến từ hội thoại, Tìm khách, nhập tệp hoặc thêm tay. Thống nhất trước cách dùng giai đoạn và thẻ để cả đội không đặt cùng một ý bằng nhiều tên.

Bắt đầu ở đâu

Mở Khách ở menu trái. Trang có ba tab Bảng, Không liên hệ và Lượt nhập.

Trang Khách với bộ lọc và danh sách hồ sơ
Danh sách khách

Các bước

  1. Chọn chế độ xem. Trong Bảng, dùng Chế độ xem để chuyển giữa bảng và kanban. Bảng thuận tiện để lọc; kanban cho thấy khách theo giai đoạn.

  2. Thu hẹp danh sách. Tìm theo tên, username hoặc mô tả. Kết hợp Giai đoạn, Danh sách, Mức độ, Tài khoản, Nguồn, Thẻ và Đã nhắn / trả lời.

  3. Mở một hồ sơ. Chọn khách để mở Thông tin khách. Đối chiếu nguồn và hội thoại trước khi cập nhật, nhất là khi nhiều người có tên giống nhau.

  4. Đặt Giai đoạn. Chọn giai đoạn đúng với công việc thực tế. Muốn đổi cấu trúc chung, dùng Giai đoạn & danh sách.

  5. Đặt Mức độ. Các mức là Nóng, Ấm, Lạnh hoặc chưa phân loại. Đây là nhãn do người đặt; ứng dụng không tự chấm.

  6. Kiểm tra Phụ trách. Trong hồ sơ khách, đây là tài khoản phụ trách — khác với Người xử lý của một hội thoại trong Hộp thư.

  7. Thêm Thẻ hoặc Ghi chú. Thẻ giúp lọc lại. Ghi chú là thông tin nội bộ, không gửi tới khách; bấm Lưu ghi chú sau khi nhập.

  8. Mở hội thoại. Chọn Mở trong hộp thư để xem đúng ngữ cảnh trao đổi.

  9. Thêm khách vào chiến dịch. Chọn những người cần tiếp cận rồi dùng thao tác thêm vào chiến dịch. Kiểm tra lại đối tượng và tài khoản gửi trong chiến dịch trước khi chạy.

  10. Ghi nhận yêu cầu không liên hệ. Dùng Không liên hệ khi người đó từ chối nhận liên lạc, rồi kiểm tra trong tab cùng tên.

Kết quả

Hồ sơ có giai đoạn, mức độ và ngữ cảnh để đội phối hợp. Danh sách không liên hệ là chốt loại trừ cho cả workspace, không chỉ là một thẻ.

Kiểm tra

Lọc lại theo thẻ hoặc giai đoạn vừa đặt. Mở hồ sơ để xem Dòng thời gian. Ở kanban, khách phải nằm đúng cột giai đoạn.

Khi có lỗi

Không tìm thấy khách: thử Xoá bộ lọc. Nếu người đó đã bị loại trừ, xem tab Không liên hệ thay vì nhập lại.

Làm bằng API hoặc MCP

Dùng people.list, people.set_stage và people.suppress — MCP people_list, people_set_stage, people_suppress. Xem thêm Không liên hệ.